造車新勢力——單車銷量還無法與老勢力抗衡

    5月一開篇，造車新勢力們就紛紛公布了4月的交付數據，從數量看都收獲了喜人的成績，且同比都實現了倍數級的增長。盡管這些增速背后不少是靠新車效應支撐，但新勢力們“越來越有樣子了”已是事實。那么，在整個新能源汽車市場上，新勢力們是個什么樣的水平和地位？寂寂無聲的“舊勢力”們在后市競爭有什么奇招？加速洗牌的市場中，誰會有大勝算？

 

    從公布月度銷量數據的節奏看，造車新勢力也算是引領了新風向，每月伊始就欣欣然予以公布，傳統車企一般在每月上中旬公布上月銷量數據。截止發稿，有5家造車新勢力公布了4月份的交付數據。根據各品牌自己公布的數據，今年前4個月累計，蔚來的交付量達到27162輛，是唯一超過20000輛水平的新勢力；小鵬汽車和理想汽車的累計交付量相當，分別為18487輛和18118輛；哪吒汽車累計交付11458輛，超過10000輛大關；零跑汽車前4個月累計交付了5909輛。

 

    單車銷量看，已公布的新勢力中，理想ONE(參數|詢價)的4月銷量最高為5539輛，其次是蔚來ES6，4月交付3163輛，小鵬汽車P7交付2995輛，蔚來EC6交付了2416輛。哪吒汽車公布哪吒UPro上市兩周的累計訂單也突破了5000輛大關。在國內新能源汽車市場上，單車月銷量過5000輛，基本能排進Top10了，3000輛以上可以排進前20名。

 

    累計銷量排進第二梯隊

 

    那么被資本和流量青睞的造車新勢力目前在整個新能源汽車行業中到底是個什么水平？由于大部分車企尚未公布4月銷量數據，所以我們用一季度的數據做個對比觀察。

 

    可以發現，累計銷量看，以50000輛（包括純電動與插電式混合動力車型）為分界線，上汽通用五菱、特斯拉和比亞迪屬于第一梯隊，“理蔚鵬”三家進入了累計銷量超過10000輛的第二梯隊，分別超過了奇瑞、長安這兩個起步較早的“傳統勢力”；哪吒汽車、威馬汽車和零跑汽車算在第三梯隊里，超過了寶駿和曾經風光無限的北汽新能源。

 

    上汽通用五菱奇招制勝，一款微型電動車月銷超30000輛，但是據稱單車利潤只有89塊錢，這對于急于盈利的新勢力來說太杯水車薪了?？焖儆?、實現現金流自給是新勢力必須要給投資者的交代，所以“理蔚鵬”都將競爭對手圈定在了BBA里，以期取得更高利潤。根據蔚來的第一季度財報，其單車毛利可達9萬元。如此看來，快速提升銷量和市場份額是新勢力最重要的功課。

 

    市場份額在1%-5%之間

 

    根據乘聯會的數據，一季度國內新能源汽車銷量為47.7萬輛，其中上汽通用五菱銷售96674輛，占20.26%，為市場份額最高的品牌，其實也就是宏光MINIEV一款車的成績；特斯拉銷售72934輛，排在第二位，市場份額15.28%；排在第三位的比亞迪市場份額為11.19%，累計銷量53383輛。除此3個品牌之外，沒有一個品牌的新能源汽車市場份額超過10%。

 

    新勢力中，市場份額最高的是蔚來，有4.21%，這是3款車取得的業績，蔚來ES6和EC6功勞相當；其次是小鵬汽車，市場份額2.80%，由2款車創得；理想汽車靠理想ONE一款車也拿下了2.64%的市場份額，再排的上名次的就是哪吒汽車了，兩款車取得了1.56%的市場份額，但“臺柱子”還是哪吒V；威馬汽車和零跑汽車的市場份額也都略高于1%，分別為1.56%和1.03%。

 

    在這里我們簡單回望一下歷史：在2020年以前，比亞迪一直是國內新能源汽車的老大，市場份額連續3年保持在20%以上，北汽新能源排第二，市場份額在14-19%之間。隨著2019年眾泰、華泰、知豆等品牌如曇花一現隕落江湖、2020年特斯拉國產落地和新勢力量產提速，市場格局發生了翻天覆地的變化——特斯拉拿下13.1%的市場份額，比亞迪的縮減到12.7%，北汽新能源幾乎宕機到只有4.1%了。

 

    2020年是國內新能源汽車行業的洗牌元年，目前的狀況是，已量產上市的品牌還處在優勝劣汰的市場“蹂躪”之中，場外則還有大批摩拳擦掌躍躍欲試的新選手，有蓋房子、造手機的“野蠻人”，更有燃油車朝代的“鑲黃旗”，真正的大戲，遠未開啟。

 

    單車銷量還無法與老勢力抗衡

 

    其實，目前國內新能源市場上單月銷量能過萬的車只有4款：宏光MINIEV、Model3、ModelY和漢（EV+DM）。國產ModelY今年1月才上市，但是上市第三個月銷量就沖破了萬輛，直接競品蔚來EC6的月銷量還維持在2000出頭的水平。

 

    在所有造車新勢力中，理想ONE是唯一Q1累計銷量超過10000輛的車系，單車銷量排在第二的是蔚來ES6，小鵬汽車P7排第三。而新勢力中最早量產的蔚來ES8，已經不敵哪吒V和威馬EX5排在了挺后面，它的高光時刻在2018年，彼時單月銷量曾超過3000輛，現如今基本徘徊在1500輛上下。

 

    從單一車系的銷售成績看，比亞迪、歐拉、廣汽埃安、奇瑞、榮威都是新勢力不容小覷的對手，而目前最讓人如芒在背的對手，則是特斯拉。Model3的3月上險銷量接近2.5萬輛，ModelY的超過了1萬輛，且自1月上市以來銷量持續攀升，3月比2月環比增長了118%。馬斯克對ModelY的銷售前景非?？春?，他甚至說“這款車有可能在2022年成為世界史上最暢銷的汽車”。

 

    10家新勢力不敵一個特斯拉

 

    特斯拉有多可怕？終端落地銷量看，今年一季度10家造車新勢力的銷量加起來不如特斯拉一家，還有近萬輛的差距。

 

    特斯拉4月以來踏上了輿論的風口浪尖，一個“剎車門”讓其在安全監管和數據公開方面被頻頻聚焦，后市銷量會受到多大的影響尚未可知。但是，彼之砒霜并非就是吾之蜜糖，特斯拉這個領路人走過的路、踩過的坑，國內造車新勢力一樣需要心存敬畏。

 

    特斯拉Q1在全球實現交付量184800輛，打破了在2020年第四季度創下的180570輛的交付紀錄。一季度特斯拉只生產了Model3和ModelY，ModelS和ModelX則因準備換代而未投產。4月26日，馬斯克稱將在5月開始交付ModelS，二季度交付ModelX，屆時周產量將達到2000-2500輛，年產量能達到100000-125000輛。更炸的是，這兩款車的改款車型，與特斯拉的秘密項目Palladium（金屬鈀）有關，將涉及新的電池模塊和驅動單元，新的動力系統可能帶來更高的性能和效率。

 

    目前看下來，“理蔚鵬”三家算是率先跑出來了，明年蔚來ET7將于2022年第二季度交付上市，目前公布售價44.8-52.6萬元，看來還是瞄定了高端市場；上海車展期間，小鵬汽車P5正式亮相并開啟預售，理想ONE改款車型也發布在即，據悉價格會比現款有所提高。

 

    與此同時，身處第二梯隊的新勢力也在努力尋求長足的生存空間，上海車展期間，威馬汽車推出了全新純電SUV威馬W6，指導售價16.98-25.98萬元，哪吒汽車推出了哪吒UPro和基于全新架構打造的中型電動轎跑哪吒S，其中哪吒UPro補貼之后的全國統一售價為9.98-15.98萬元，下探到了10萬元以內的價格區間。

 

    特斯拉在全球新能源汽車市場上摧枯拉朽般的行進，憑借的是先發優勢+成本控制，在大眾們還沒反應過來的時候，快速搶占用戶心智、確立市場地位、建立競爭優勢，特斯拉眼里沒有對手，只有自己的生死存亡。反觀國內新勢力，如果不能在成本、售價與銷量之間求得生存空間，等巨頭們集體下場的時候，很難保證不被這些成本控制與營銷老手們碾壓。

 

    新能源汽車市場上的玩家越來越多了，BBA、大眾、通用、豐田、本田、日產、福特、現代起亞等都在上海車展上展出了基于最新電動化平臺研發的即將投入量產的電動車產品；一眾科技公司、互聯網企業也大張旗鼓入局造車，國內市場上，新能源汽車儼然成了資本的新歡樂場。前幾日朋友圈里有這么一道不正經的選擇題，笑壞之余似乎還有一丟丟洞察在里面。是你，你會選誰？

 

    眼下的新能源汽車行業，一方面是面目未清，一方面又在快速洗牌，大家有點蒙眼狂奔的感覺。一個領域一旦成為風口，資本、創業者洶涌而來的同時，大洗牌、倒閉潮也必將接踵而至。大變局開啟之時，一切都是暫時，結局都是未知，狂風才能知勁草。有分析認為，年銷7-10萬輛是新勢力能否盈利的銷量臨界點，年銷15-20萬輛是新勢力現金流能否自給的臨界點。隨著入局者越來越多，如何保住并擴大先發優勢，是新勢力們的當務之急。